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            芥末堆 芥末堆

            又一K12在線大班課赴美上市,網易有道2019上半年營收5.5億元

            作者:子航 發布時間:

            又一K12在線大班課赴美上市,網易有道2019上半年營收5.5億元

            作者:子航 發布時間:

            摘要:2019上半年營收5.5億元,教育業務收入超過廣告業務

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            網易有道CEO周楓

            芥末堆 子航 10月1日 報道

            網易有道要赴美上市了。

            今日,網易有道向美國證監會(SEC)遞交招股書,擬申請在紐約證券交易所(NYSE)上市,股票代碼為“DAO”。自今年3月,原有網易教育業務事業部產品體系合并在網易有道的產品體系以來,這家成立于2006年的公司的又一次重要節點。

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            網易有道戰略布局

            從詞典工具類產品起家,網易有道目前定位滿足學齡前、K12和大學生以及成年人終身學習需求,其中包括有道精品課、網易云課堂和中國大學MOOC等產品。網易有道還推出交互式學習產品和智能硬件。招股書提到,自成立以來網易有道應用程序累計2億多學生注冊,2019年上半年平均MAU超過1.00億。

            “網易有道很明確要做一家全鏈條、以技術驅動的教育公司,教育產品覆蓋全年齡段。”網易有道CEO周楓這樣定義網易有道。

            曾經站在十字路口的網易教育,邁出了一步。

            2019上半年營收5.5億元,教育業務收入超過廣告業務

            根據招股書,網易有道主要通過在線教育課程產品獲得收入。但與此同時,網易有道收入來源還包括在線教學工具銷售、智能硬件以及在線營銷服務等部分。

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            網易有道營收狀況

            截至2019年6月30日止,網易有道凈收入人民幣5.5億元,相較2018年同期增加67.7%,凈虧損1.68億元。網易有道2018全年凈收入7.3億元,相較2017全年的4.6億元,同期增長60.5%。其中,截至2017年和2018年,網易有道分別錄得毛利1.6億元和2.2億元,凈虧損分別為1.6億元和2.1億元

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            網易有道分業務營收

            通過工具類產品聚集用戶,然后提供廣告等在線營銷服務曾是網易有道主要獲取收入的來源。根據招股書,2017全年網易有道在線營銷服務凈收入為3.06億元,占全部收入的67.1%;教育業務僅為1.50億元,占總收入的32.9%。

            這也曾是許多工具類產品曾經面臨的困境。在線教育同樣看起來美好輕便,但實則仍然模式沉重,高速增長的流量并不能直接變成學員。周楓曾表示,在有道詞典月活超過 6000 萬時,營收主力仍為廣告業務,年營收數億元。

            但網易有道扭轉了這個困境。根據招股書,2018全年網易有道教育業務收入為4.29億元,占總收入的58.6%,超過在線營銷服務的3.03億元收入。截至2019年6月30日止,網易有道教育業務收入為3.25億元,占全部收入的57.4%;在線營銷服務收入為2.34億元,占全部收入的42.6%。

            在線教育是網易有道教育業務獲得收入的主要方式,其中包括有道精品課、網易云課堂和中國大學MOOC。招股書中提到,2017年、2018年和截至2017年6月30日和2019年6月30日止的六個月內,網易有道在線教育業務凈收入分別為1.15億元,3.29億元,1.58億元和2.28億元,分別占教育業務總收入的約76.7%,76.8%,79.3%和72.5%。

            除此之外,截至2019年6月30日止六個月,網易有道來自其他學習服務的凈收入由截至2018年6月30日止六個月的2930萬元增加48.4%至4350萬元,增長主要來自有道云的銷售以及在線教育工具的銷售。截至2019年6月30日止六個月,網易有道智能硬件凈收入為4310萬元,相較同期增長264.7%。 

            相較此前在招股書中體現全面盈利的跟誰學,網易有道的財報表現并非漂亮。但網易有道也坦言短期內可能遭受更高的凈虧損。在招股書中,網易有道提到,為實現盈利將繼續擴展在線課程,增加付費人數和平均客單價;探索不同的收入渠道,例如在交互式學習程序中提供更多付費內容和智能硬件銷售;控制成本和費用。

            從網易教育到網易有道,周楓的K12戰役

            今年3月,原有網易教育業務事業部產品體系合并在網易有道的產品體系中。相較網易教育事業部此前定位,通過產品矩陣構建從K12到職場終身學習生態。網易有道表現出的則是直接向K12大舉進軍。

            周楓認為,在線教育最終會落實在教育上,本質則為最高質量的內容,從根本上來說這是一個內容生意,而利潤會來自規模經濟,高品質+高口碑+大規模的正向循環閉環。他告訴芥末堆,“聚焦K12的原因是,需求最密集、家長最上心、用戶也最上心,所以這是最需要去做好產品的領域。”

            事實上,有道精品課的營收數據,也證明了周楓的判斷。招股書提到,2017年、2018年和截至2017年6月30日和2019年6月30日止的六個月內,有道精品課凈收入分別為8901萬元,2.84億元,1.37億元和1.91億元,占網易有道在線教育業務的絕大部分。同時,在2018年和2019年上半年,有道精品課注冊人數分別為約930萬和1210萬;付費學生分別為31.8萬和33.8萬。

            招股書同時提到,網易有道收購的此前網易教育部分業務,在2017年和2018年的經營虧損分別為人民幣5970萬元和人民幣7800萬元。

            相較成人領域,K12領域顯然擁有更長的用戶生命周期、更強的用戶需求和更多的用戶數,而這也正是愈來愈多的玩家加入K12網校戰役的主要原因。而在這場戰役中,誰能想盡辦法獲得更多的用戶,提供經濟的模式,便是戰役獲勝的關鍵。

            “在線直播大班課”是陳向東為跟誰學To C之路找到的答案。而線上雙師和在線大班課是網易有道主要打法。芥末堆曾分析過,網易有道的邏輯為,通過將學習APPs作為流量池吸納流量,將其轉化為“有道精品課”的付費直播課程學員,通過學習型硬件來做線上線下的連接,最后在整個環節依靠AI技術提供基礎設施服務。

            周楓表示,有道精品課從之前的雙師教學進化為三師教學,即分為主講教師、輔導老師和AI老師,并將有道智能筆放入精品課的教學過程之中。他認為,這樣可以更多的幫助老師解放雙手,提升教學效率。

            招股書中同時提到,網易有道目前策略重點是吸引更多的年輕用戶和學生,尤其是K12年齡段的學生。其中值得注意是,招股著重提到從幼兒時代開始抓住用戶的終身學習需求。或許這正是,網易有道發布四項少兒啟蒙產品的主要原因,延長用戶周期,通過啟蒙產品吸納更多的低齡用戶形成用戶池,再在合適的時機進行轉化。

            但不論如何,伴隨網易有道踏上赴美上市的道路,K12網校大戰只會愈演愈烈。騰訊Q2季度財報中甚至提到,Q2季度騰訊網絡廣告收入為人民幣164億元,同比增長16%,增長原因為網絡教育行業的廣告需求旺季所致。在這場戰爭中,誰也不會首先放棄。

            “我們會在K12投入最大的力量。”周楓說。

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            來源: 芥末堆

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